열두 살 소년의 기상천외한 하룻밤 모험이 전설적인 화가 귀스타브 도레의 목판화 스물한 점과 함께 펼쳐지는 발터 뫼어스의 환상소설 [한밤의 모험]. 이야기는 소년 선장 귀스타브 도레가 한밤의 항해중 샴쌍둥이 토네이도를 맞닥뜨리며 시작된다. 번개와 천둥으로 교감하며 바다 위의 모든 생명체를 삼켜버리는 끔찍한 토네이도에 휘말려 선원들은 어디론가 사라져버리고, 바닷속으로 가라앉을 위기에 처한 귀스타브의 앞에 난데없이 죽음의 신과 그의 미친 여동생 데멘티아가 나타나 황당무계한 요구를 한다. 영혼을 빼앗기고 싶지 않으면 여섯 가지 과제를 수행하라는 것인데...