Das Land Seth ist von den umliegenden Reichen der geheimnisvollen Anderswelt Dragonvarld abgeschottet. Die junge Melisande ist die Hohepriesterin im Kloster der Drachenherrscherin. Den Priesterinnen dieses Klosters obliegt es, die bösartigen Drachen abzuwehren, die das Land immer wieder angreifen. Melisande soll einmal die Nachfolgerin der Meisterin werden. Da erkennt sie entsetzt, dass sich die böse Drachin Maristara im Körper der Herrin eingenistet hat ...